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12月 23 2016

2016年中国锂电池隔膜市场分析


受锂电池市场快速发展影响,全球锂电池隔膜市场快速增长,2015年,全球锂电池隔膜产量约为14.2亿平方米,较上年同比增长33.1%。受国内新能源汽车市场继续爆发,动力锂电池出货激增影响,2015年中国锂电池隔膜市场也取得快速发展。锂电大数据调研数据显示,2015年中国锂离子电池隔膜企业产量为6.98亿平方米,同比增长48.89%;2015年中国锂电池隔膜产值26.53亿元,同比增长57.67%。2016年上半年,全球锂电池隔膜产量为7.9亿平米,同比增长20.8%;中国锂电池隔膜产量为4.0亿平米,同比增长31.6%。

(数据来源:锂电大数据)

近两年来,随着国产隔膜产能的增加,隔膜产量的不断提升,中低端产品市场竞争日渐激烈。根据锂电大数据调研显示,一方面,目前国产隔膜性能稳步提升,得到了国内电池企业认可,国产隔膜正在替代进口隔膜;另一方面,中国市场格局低端和中高端两极分化严重,低端产品过剩,无序竞争严重,主要发生在国内隔膜企业间,而在高端膜领域,中国大多数自主品牌企业在与国外隔膜企业竞争中仍处于劣势,部分动力电池用等中高端市场仍严重依赖进口。

就具体价格来看,在新增产能的冲击下,国产隔膜价格出现了快速下滑,近五年,国产16μm湿法隔膜市场均价为从2010年的9.5元/平米下降到2015年为4元/平米;16μm干法隔膜均价从2010年的7.5元/平米下降到2015年的3.5元/平米,跌幅均超过了50%。隔膜价格大幅下滑主要是由于国内中低端产能迅速扩张,隔膜企业采用低价竞争战略占据市场;此外,下游电芯行业也存在中低端产能过剩和无序竞争问题,为低端低价格隔膜产品提供了生存土壤。

(数据来源:锂电大数据) 

就细分市场来看,细分来看,2015年,中国干法隔膜出货4.29亿平米,同比增长46.4%;湿法隔膜出货2.69亿平米,同比增长56.4%。2015年以比亚迪为代表的动力电池企业开始转向湿法隔膜,使得湿法隔膜快速增长,增速大于干法。此外,之前涂覆隔膜主要用于高端数码电芯和特殊要求的动力电池,2015年由于三元动力锂电池占比上升,湿法涂覆隔膜需求激增。

从隔膜的竞争格局来看,日韩企业仍占据全球锂电池隔膜的主要地位,中国企业正在逐步缩小同日韩企业的差距。2016年上半年全球TOP10隔膜企业中前四名全部被外国企业占据,其余6家均为中国企业。其中,星源材质借助动力市场的增长,增长超过50%,位居全国第一,也是仅次于韩国SKI的中国企业,其余五家企业分别是中科科技、沧州明珠、河南义腾、湖南中锂和金辉高科。

从隔膜的竞争格局来看,日韩企业仍占据全球锂电池隔膜的主要地位,中国企业正在逐步缩小同日韩企业的差距。2016年上半年全球TOP10隔膜企业中前四名全部被外国企业占据,其余6家均为中国企业。其中,星源材质借助动力市场的增长,增长超过50%,位居全国第一,也是仅次于韩国SKI的中国企业,其余五家企业分别是中科科技、沧州明珠、河南义腾、湖南中锂和金辉高科。

注:本文摘自锂电大数据《2016年中国锂电池行业发展白皮书》

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Written by yuefabo


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